CRM 电话集成：实用指南
没有客户关系管理系统 (CRM) 的企业电话号码就像没有说明书的宜家家具。虽然仍然可以把所有东西组装起来，但对于您的客户和团队来说，这将是一次令人沮丧的体验。
未集成 CRM 的商务电话迫使代理和销售代表跨不同平台工作。这会产生不必要的混乱，导致沟通效率低下和客户满意度低下。
值得庆幸的是，将你的企业号码连接到你选择的云 CRM比以往任何时候都容易。这样你就可以跟踪交易和客户对话，而不必跨平台跳跃并希望获得最好的结果。
本文介绍了这些 CRM 电话集成的情况 – 包括它们的优势、方法和被低估的好处 – 以便您可以将电话连接到正确的管理平台并与客户建立更好的关系。
CRM 电话集成是什么样的
如果您一直在寻找 CRM 电话集成，那么您可能会看到多篇讨论其优点的文章。然而，很少有文章向您展示它们的实际样子。
CRM 电话集成并不是特别复杂——它们是一种数字连接，允许您的企业电话与您的 CRM 通话（反之亦然）。大多数看起来像客户互动的仪表板，您可以在其中查看最近的活动、注释以及您的入站/出站通话记录。让我们看看 美国手机号码列表 ，这样您就可以亲眼看到它是什么样子。企业可以在工作流程中使用这两种工具，并自动跟踪通话和消息，让每个人都了解最新情况。OpenPhone 通话和短信会自动同步到您的 HubSpot 帐户——您可以在每个联系人的“活动”选项卡中查看您的互动历史记录。
您还可以选择要与 HubSpot 同步的号码。这样，如果 HubSpot 仅由您的销售团队使用，您就不会意外记录客户服务互动，从而影响您的销售流程。
如何将 CRM 与手机集成
您可以通过四种不同的方式将 CRM 连接到云电话系统：本机集成、Zapier、webhook 和 API。
下面让我们逐一介绍一下。
1. 原生集成
本机集成是将您的 CRM 连接到您的商务电话的最简单方法。它们需要最少的努力，并且可以在几分钟内完成设置，几乎不需要任何编码经验。
OpenPhone 与 Salesforce 和 HubSpot 的原生VoIP 集成可以分两步完成：
- 从您的 OpenPhone 帐户连接到 Salesforce 或 HubSpot。
- 选择您的集成设置以在您的 Salesforce 或 HubSpot 帐户中记录通话和消息。
如果您遇到困难，可以阅读我们的Salesforce和HubSpot集成指南。
2. Zapier
如果您的手机没有与 CRM 进行本机集成，则可能需要使用 Zapier 集成来将这些工具连接在一起。
如果您不熟悉该平台，Zapier 是一款基于 Web 的工作流程自动化工具。为您的企业创建 Zapier 帐户后，您可以通过自定义触发器和操作（称为“zaps”）链接工具 2020 年 7 大营销和广告趋势 – McFadden/Gavender 年值得关 堆栈中的应用程序和服务。这些“zaps”可实现日常任务的自动化，因此您无需学习编码或聘请开发人员。
如果您不使用 Salesforce 或 HubSpot 来开展业务，您可以依靠 OpenPhone 的 Zapier 集成来连接您的技术堆栈中的 CRM。
例如，如果您使用 Zoho，以下是一些示例操作：
在此了解有关我们的Zapier 集成的更多信息。
3. Webhook
如果您希望对 CRM 电话集成进行更多控制和自定义，Webhook 可能是您的可行选择。这种集成方法允许您发送实时数据，并且比使用 Zapier 时具有更高的自定义级别。
话虽如此，设置 webhook 需要相当多的 atb 目录 技术知识。如果您的团队中没有工程师，或者您不具备所需的技术技能，那么它们可能不是最佳选择。借助OpenPhone 的 webhook，您可以直接在 CRM 中接收 OpenPhone 活动的实时通知。您还可以记录自定义交互并为您的团队触发特定的工作流程。
